王伟：该项目为涤纶工业丝的捻线、织制工序，产物为涤纶帘子布（未浸胶），配套涤纶帘子布后端的浸胶工序，是公司“消息化”和“工业化”深度连系的具体表现。该项目由公司自从研发新型从动化设备，建立以MES为焦点的智能制制系统，有益于实现降本增效、节能降耗、提高产质量量、提拔产物附加值、缩短产物上市周期，提拔企业的焦点合作力和盈利能力。

　　正在合做过程中，我们深刻感遭到海阳科技的研发实力逐渐加强，公司具有35项发现专利，被评为“国度学问产权劣势企业”。同时，海阳科技成为国度尺度、行业尺度、集体尺度等12项尺度制定的主要草拟单元。

　　最初，我衷心祝福本次网上演勾当成功！愿取列位投资者联袂，共享企业成长盈利，共绘成长蓝图！感谢大师！

　　最初，再次感激列位的信赖取支撑！让我们配合等候海阳科技正在本钱市场的出色表示，联袂书写高质量成长的新篇章！再次感激大师的参取和支撑！祝福大师身体健康，事业有成！感谢大师！

　　陆信才：全球市场方面：1）尼龙6的财产沉心向以中国为代表的亚洲地域转移。按照化纤消息网的统计数据，中国尼龙6产量的全球市场份额占比跨越一半，亚洲地域产量的全球市场份额占比合计跨越七成；2）手艺相对成熟，下逛使用范畴逐渐拓展，尼龙6成品遍及使用于纺丝、注塑、改性等方面，是电子电器、铁、汽车、纺织、农业配件等范畴的主要使用材料。

　　做为海阳科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在所从板上市的保荐机构及从承销商，东兴证券深感侥幸能取海阳科技联袂共赴本钱市场新征程。正在此，我谨代表东兴证券，向持久以来关怀、支撑海阳科技成长的伴侣致以诚挚感激！

　　海阳科技自成立以来，一直深耕轮胎骨架材料帘子布和尼龙6新材料范畴。近五十载的风雨兼程，公司从保守化纤企业转型为集研发、出产、发卖于一体的行业标杆，产物笼盖尼龙6切片、丝线及帘子布全财产链，展示了强劲的成长韧性，办事于巴斯夫、恩骅力、小巧轮胎、赛轮轮胎601058）、正新集团等全球出名企业。

　　王伟：公司成立了以自从研发取产学研相连系的手艺研发系统，为加强公司的焦点合作力供给无力的手艺保障。公司取姑苏大学、东华大学、四川大学等高校成立了产学研合做关系。

　　刘潇：公司本次刊行及上市的募集资金扣除刊行费用后，将投资于公司从停业务相关项目，具体包罗：年产10万吨改性高新材料项目（一期）、年产4。5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目、弥补流动资金。

　　陆信才：为连结手艺不竭立异，公司采纳的办法有：1）成立完美的研发系统；2）成立立异激励轨制；3）自从立异取借帮外部机构相连系；4）注沉人才办理机制。

　　崔永新：公司为国度高新手艺企业，具有“江苏省级企业手艺核心”和“江苏省聚酰胺材料工程手艺研究核心”。依托公司的市场所作力和出名度，公司已成为国度尺度、行业尺度、集体尺度等12项尺度制定的主要参取方。

　　陆信才：公司不存正在单一股东所持股份跨越公司股本总额50%的景象，公司单一股东也未满脚“依其出资额或者持有的股份所享有的表决权脚以对股东会、股东大会的决议发生严沉影响”的前提。因而，按照公司法等相关，公司无控股股东。

　　今天，我们怀着冲动的表情齐聚线上，配合海阳科技迈向本钱市场新征程的主要时辰。正在此，我谨代表公司董事会及全体同仁，向持久以来关怀、支撑海阳科技的伴侣致以最诚挚的感激！

　　刘潇：尼龙6下逛使用范畴普遍，目上次要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等范畴。尼龙纤维是次要化纤品种之一，按纤维长短分为尼龙6长丝和尼龙6短丝，尼龙6长丝次要用于平易近用长丝和财产用丝范畴，正在平易近用方面次要用于服拆、床上用品、伞、绳、窗帘布等，正在财产用丝方面次要用于轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、绳缆等；尼龙短丝次要使用于地毯制制，以及取其他材料混纺用于袜子、伞布出产等。正在工程塑料范畴，尼龙6工程塑料具有耐磨、耐热、耐油、抗拉强度高、冲击韧性优异、自润滑性好等诸多优秀特征，通过改性和配混能够加工成各类成品来取代金属成品，正在汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等范畴有着普遍的使用。正在薄膜范畴，双向拉伸尼龙薄膜具有优良的气体阻隔性、柔嫩性、通明性、耐磨性等长处，普遍使用于蒸煮食物、冷冻食物、海产物、医药用品及电子产物包拆。

　　中国市场方面：1）产物需求向不同化、功能化标的目的成长；2）国内尼龙6产物的出口增加空间较大；3）以工程塑料为代表的非纤维市场前景广漠。

　　公司系国内处置尼龙6系列产物及轮胎骨架材料帘子布研发、出产和发卖的次要企业之一。颠末多年的堆集和成长，公司曾经构成尼龙6切片、丝线和帘子布三大产物系统。公司具备凸起的手艺研发和财产化能力，注沉新产物开辟和出产过程的优化，产物和手艺实力获得了国表里客户的普遍承认，各项次要产物市场地位均处于行业前列。公司鼎力推进高质量成长，积极实施差同化、高程度、大规模成长计谋，走以尼龙6新材料和轮胎纤维骨架材料为从线的相关多元化产物道，不竭加速聪慧海阳、幸福海阳扶植，加速人才培育和引进，践行成绩客户、员工、奉献社会的企业旨，勤奋实现基业长青、行业领跑的夸姣愿景。

　　公司操纵完美的品控系统和产质量量劣势、优良的研发能力和优良不变的客户群体等劣势，选择国表里优良客户进行沉点开辟，并进入巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份601113）、艾菲而、正新集团、中策橡胶603049）、小巧轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国表里出名大型化工、化纤、轮胎企业供应链系统，成为国内尼龙6系列产物次要出产商之一。公司尼龙6切片2024年的市场拥有率为5。49%、尼龙帘子布2023年的市场拥有率为15。71%、涤纶帘子布的市场拥有率近年来快速提拔。

　　中国市场方面：1）我国己内酰胺手艺实现国产化成长，原材料供应获得保障；2）行业全体成长程度稳步提拔，但取国外发财地域仍存正在必然差距；3）跟着“禁塑令”“碳达峰”“碳中和”政策发布，国内生物降解材料市场成长前景广漠；4）下逛消费款式仍以纤维用为从，工程塑料、薄膜范畴使用相对较少。

　　当前，我国尼龙6行业呈现较为较着的转型升级趋向，行业内企业次要能够分为两个条理：第一条理是国内少数几家企业通过自从研发和手艺接收消化，连系市场需求自从研发出一批具有自从学问产权的尼龙6相关产物，正在国内高端市场和国际市场上具有必然的合作力；第二条理是以中小型尼龙6企业为从，这些企业手艺程度较低，设备面对升级换代的压力，产物次要集中正在中低端，利润率较低，市场所作激烈。

　　刘潇：截至最新招股申明署日，公司具有海阳锦纶、同欣化纤、华恒新材、浩辉商业、海阳研究院及海阳6家子公司，同时，具有泰州农商行1家参股公司。演讲期（2022年、2023年及2024年，下同）初至招股申明署日，公司不存正在让渡控股子公司的景象，公司曾登记1家控股子公司和让渡1家参股公司。

　　2023年5月6日，公司召开2022年度股东大会，以截至2022年12月31日公司总股本13593。8468万股为基数，向全体股东每10股派发觉金股利1。50元（含税），合计分派利润2039。08万元。

　　此次从板上市不只是公司正在本钱市场的里程碑，更是公司迈向高质量成长的新起点。我们将以上市为契机，借帮本钱平台，加快手艺迭代，深化取高校、科研机构的合做，巩固正在轮胎骨架材料和尼龙6范畴的手艺领先取市场所作力。我们，海阳科技的上市不是起点，而是取投资者联袂共赢的新起点！

　　崔永新：公司系国内处置尼龙6系列产物研发、出产和发卖的次要企业之一。自成立以来，公司走“以尼龙6新材料为从线”的相关多元化成长道，确立“成为中国尼龙行业领跑者”的愿景。颠末多年的行业堆集和成长，公司曾经构成集切片、丝线系列产物系统，次要产物为尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布，此中帘子布分为尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布。

　　陆信才：2022年6月25日，公司召开2021年度股东大会，以截至2021年12月31日公司总股本13593。8468万股为基数，向全体股东每10股派发觉金股利1。50元（含税），合计分派利润2039。08万元。

　　崔永新：公司将来规划采纳的办法有：1）公司本次刊行股票为实现公司成长计谋供给了资金支撑，募集资金投资项目标成功实施有益于实现规模化出产、运营，提超出跨越产手艺和配备程度，加强产物立异，完美产物多元化布局，为实现打算方针供给无力；2）公司将严酷按照上市公司的要求规范运做，进一步加强公司管理、风险办理、注沉并加强公司的内部节制；3）本次刊行成功有益于提高公司出名度，加强公司对优良人才的吸引力，从而充分公司的高端人才步队。公司将以本次刊行为契机，实施人才扩充打算，加速对优良人才特别是专业手艺人才的引进、培育和激励，提高公司的人才合作劣势和人力资本储蓄；4）公司将提高正在锦纶行业的影响力，进一步优化产物布局，充实操纵公司现有的营销渠道，积极开辟国表里市场。

　　海阳科技是国内尼龙6系列产物范畴的领军企业，深耕高材料研发取出产近五十年，构成了从切片、丝线到帘子布的全财产链结构。公司凭仗杰出的手艺立异能力和不变的供应链系统，取巴斯夫、恩骅力、金发科技600143）、小巧轮胎601966）、森麒麟002984）等国表里大型出名企业成立了持久计谋合做关系，产物普遍使用于工程塑料、化纤、轮胎等范畴。近年来，公司营收规模持续攀升，展示了强劲的市场所作力取成长潜力。

　　刘潇：演讲期内，公司从停业务收入别离为406281。58万元、410643。08万元及553184。77万元，占停业收入的99。89%、99。85%及99。81%，公司焦点营业凸起。其他营业次要包罗原材料及废品废料的发卖，其他营业收入占停业收入的比例较低。

　　陆信才：公司的成长计谋有：1）品牌化计谋；2）差同化计谋；3）规模化计谋；4）精细化计谋；5）两化融合计谋；6）人才集聚计谋。

　　崔永新：中国尼龙6行业常规产物产能扩张较快，行业合作日趋激烈。跟着国度智能制制、新能源、绿色环保等计谋的逐渐推进，国度通过节能减排、高能耗等行业尺度，不竭指导行业向手艺、品牌、产物附加值等高程度、良性合作态势成长。有行业出名度和响应研发规模实力的企业才能成立本身的合作劣势，脱节低成本合作场合排场，实现差同化合作劣势，最终获得持续成长的能力。

　　崔永新：公司的合作劣势有：1）财产链及产物布局劣势；2）产物开辟劣势；3）手艺劣势；4）客户资本劣势；5）办理劣势；6）产质量量劣势；7）配备自从研发劣势。

　　陆信才：本次刊行前，公司总股本为13593。85万股，本次拟公开辟行不跨越4531。29万股股票，且不低于刊行后公司股份总额的25%，均为公开辟行的新股，不涉及公司股东公开辟售股份的环境。

　　陆信才：演讲期内，公司研发投入的计较口径取研发费用分歧，包罗材料费、职工薪酬、能源、委托开辟费用、折旧取摊销及其他等，不存正在本钱化的研发收入。演讲期内，公司的研发投入别离为8066。55万元、7433。08万元及11139。62万元，占停业收入的比例别离为1。98%、1。81%及2。01%，比来三年累计研发投入为26639。25万元，占比来三年累计停业收入的比例为1。94%，比来三年公司研发投入的复合增加率为11。36%。

　　陆信才：行业成长面对的机缘有：1）国度政策供给无力支撑；2）原材料供应获得不变保障；3）下逛消费市场前景广漠。

　　很是侥幸取列位相聚于海阳科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在从板上市网上演。起首，我谨代表海阳科技董事会、办理层及全体员工，向持久以来关怀、支撑海阳科技的伴侣，向参取本次刊行的泛博投资者，致以最诚挚的感激！

　　王伟：演讲期内，公司从停业务毛利别离为42141。77万元、33358。24万元及41056。38万元，占停业毛利的99。93%、99。81%及99。56%，公司从停业务凸起。

　　刘潇：间接持有公司5%以上股份的次要股东为刘洋。截至最新招股申明署日，刘洋持有赢石投资89。90%股权，间接持有公司6。60%股份。

　　陆信才：该项目为公司依托优良的研发团队和多项焦点手艺、多项新产物（改性材料及根本原料）的研发经验以及小规模市场拓展经验，向下逛改性高新材料范畴进行的财产结构和延长，行业将来成长趋向，有益于公司优化产物布局，进一步提拔公司分析合作力。

　　刘潇：按照中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类》（2024年），公司所处行业为“制制业（C）”之“化学原料和化学成品制制业（C26）”；按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），公司切片产物属于“化学原料和化学成品制制业（C26）”之“初级形态塑料及合成树脂制制（C2651）”及“合成纤维单（聚合）体系体例制（C2653）”，公司帘子布产物属于“纺织业（C17）”之“纺织带和帘子布制制（C1783）”。

　　海阳科技此次募集资金将沉点投向“年产10万吨改性高新材料项目（一期）”及“高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目”，项目投建后将进一步巩固其行业领先地位，帮力国度新材料计谋成长。

　　此次登岸所从板，不只为海阳科技供给了更广漠的融资平台，更标记着公司向规范化、国际化企业迈出了环节一步。将来，公司将以本钱市场为纽带，深化财产链结构，加快全球化历程，努力于成为尼龙6和轮胎纤维骨架材料范畴的行业引领者。